这个阶段的山东，所知道者如下：
第七期《圣灵报》第四～七期载，一九三二年“第七次（后改称第八次）全体大会记录”，会务系谭配得报告说，总部承认山东潍县北关真会。第八期《圣灵报》第三期载，一九三三年，第四次代议员会上，会务系负责张撒迦报告潍县大太平县张灵生管理的教会及东关谭公田管理的教会均在“受惑中”。从当时情况推测，潍县的这两处教会大约仍在支持、跟随张巴拿巴。而一九三三年五月下旬张巴拿巴又到了山东，在潍县呆了两个月，已见前述。
第九期第六期《圣灵报》载，一九三四年八次临大（后改称为九大）召开时，山东支部代表岳雅各报告支部所属教会共有六处，人数约三百人。当年已施洗九十余人。八次临大确认潍县北关真会的郭咸升、郎跟主（清廉）、刘得恩、于奉主（又作于信主）及南关真会的酆传得（德）、陈宝容（荣）等六人立为教会执事。
《卅年专刊》于“山东真教史略”一文中说，在一九三四年冬，魏以撒同韩约书亚到济南开办分会。先有董锡安执事全家接受真会，逐渐发展，人数渐多，租房设立。据张石头《真耶稣教会历史》所说，张巴拿巴于“一九三五年（民廿四）五月日前往山东，十一月廿五日经河南返京。”这是张巴拿巴一生中，最后一次到山东，此后，就再也没有回过山东。张巴拿巴回乡见到了年事已届九十高龄的老父，会晤了张灵生、郭长恺和梁明道。“忆及民国八年，魏保罗在唐家的败坏，皆摇头太息。”民国八年真象究竟如何，已见前述。张石头为亲情所惑也太深。张巴拿巴在山东的作为，张石头引民廿四年十月《角声报》说：“巴拿巴在潍开灵恩大会四次，办神学班一次。该时巴拿巴致中外各会云‘自五月中旬离京北上，到山东潍县庄头村等处，为主作工，两月有余。在潍开大会四次，办神学月余，得恩典、蒙提醒者众多。但以地方不靖，大水为灾，后转往济南省城，为主建立根基。同行者有郭司提反（长恺）长老、赵光汉、孙学志、张有声及主内使者偕来，作主先锋。感动了许多男女灵胞，同心建设。在商埠南上山街洪兴一里，租大瓦房五间，作为会堂，可容二百余人；小房四间，作为住宅。又购置长凳三十二条。规模初具，应有尽有。每日求道者络绎不绝，达四月之久。弃假归真者一百余人。金器银器，一概都有，教会坚固兴旺，神迹奇事，有惊人表现。上月初旬，神差遣郭司提反、孙学志往河北、山西一带寻找亡羊，为主凭作证……十一月廿五日返京。济南神的教会，托付神的用人殷纪见、侯长江、严先生等负责领会……临别济南之前两夜，有男女数十人，不离教会，通夜祷告……。”
从上述记载可知，一九三四、一九三五年间，魏以撒和张巴拿巴两人在山东的争夺，是很激烈的；特别是在济南。
一九三五年，第十卷第五期《圣灵报》载，山东支部举办了第二次灵恩大会，赴会求恩者二百余人。当年，山东出现华鸣真所办“鸣宣真耶稣教会”，跟随他而去的大约有百余人。见前述八次临大（后改称九大）的记载。
《卅年专刊》说，曾任山东真会监督之职的张灵生，在民国二十四年（一九三五）又走回原路，入了一位神召会。享年约七十岁而卒。并评曰：“由此可知其未直接受神之使命。其受灵洗未受灵洗印的事实也很明显。所以以渠与张殿举为本会未完全之话柄者，论者当知彼二人乃在信心会所受之灵，并未得真耶稣之灵也。至有此反复无常、易受迷惑之罪。愿父神纪念其善工，删除其缺点，仍赐以完全得救之恩，阿们。”
第十一卷第六期《圣灵报》载，一九三六年六月七日（七月十四日）起，潍县召开了三天灵恩大会。总部还派遣了朱恩光前去。每天聚会人数都在二三百人，晚间亦有二百余人。各界人士前来听道者亦不少。
第十二卷第一期《圣灵报》载，一九三七年，济南真会董锡安向总部去函报告济南教会的状况，说选举了董锡安为负责、庶务于彼得、会计孙书珍、书记张约伯；又有戴灵光女执事担任帮助妇女事务。又报告济南真会将张撒迦《东方闪电》一书中“现在基督教的谬误二十条”写在布上，张挂在教会门前，招致各教会的传道、牧师们的恨恶和辩论。不过也有经辩论之后反而接受真耶稣教会的。自立会有一个牧师就是如此。
一九三七年，十大召开时（见《圣灵报》），山东真会代表陈宝容报告山东真会情况时说，潍县真会经酆执事（酆荣光）修整后，已较前进步多多。前山东支部已改为教会。信徒人数以潍县真会较多，安息日聚会有一百五十余人，晚间亦有廿余人。夏庄有二十余人，坊子真会五十七人。潍县并在筹盖会堂。酆荣光则报告说：“山东潍会乃最老之教会。前立支部，但有名无实。所有教会亦涣散，简直是无组织的，信徒多散处，俨如家庭教会。自兄弟前往整理一番，靠主能力，使教会渐有复兴之象。该地信徒对总部差派传道者极为欢迎，弟在彼处工作亦感融洽。曾开过三个月查经班，对信徒真道知识上亦不无少补。然魔工之作祟，亦颇厉害，即假兄弟之捣乱，遂有一番之交战。真诚之信徒皆能分辨是非，不为所惑。此外尚有一般人演起新耶稣教会之把戏，不及两个月即告消灭。现在教会已入康庄坦途，发展有自。此乃真神之恩爱，振兴其教会，岂人力使然哉！”
在这个历史阶段，山东新建的教会，据《卅年专刊》及《总部十周年纪念专刊》统计表有：
坊子区会，《卅》作一九三一年由王来祥创，设在潍县坊子镇前张路院庄。 《十》作一九三零年创建，负责人栾尚义。地址仅作坊子镇。
济南分会，《卅》作一九三四年由董锡安创建，地点在济南经六路小纬六路一六三号。《十》记创建时间相同，负责人董锡安。地址在济南经五路。
阳谷分会，《卅》作一九三七年七月由于彼得创建，地点在阳谷县城北五里庙。《十》无。
潍县，《卅》无。《十》作一九三二年创建，负责人李承荣。在潍县城内金巷子。
夏庄，《卅》无。《十》作一九三三年创建，负责人周玉林。
祈祷所有：
毕都乡，《卅》作一九三七年三月由王雅各创，地点在昌乐县毕都乡潘槐林。
杭埠，《卅》无。《十》只记在潍县杭埠，创建时间，亦无负责人。
凡《十》所记均直接隶属于总部。