据《卅年专刊》所载，汉口状况如下：先是关拉结执事从河南迁居于精武路，在一个茅棚中成立了一个聚会所。在这里“听道受感”的叶路得女执事，又引导了郑腓比、张荫黄二位女执事。张荫黄以为此处不便引上流人物入会，遂于民国十九年倡议开办富源里真会。由此，又有刘基甸长老和张以斯帖、邓和平等人提倡开办横堤教会；一九四七年为永宁巷真会。
富源里真会迁到府东二路以后，又分出后来的球场和硚口真会。
但笔者据《圣灵报》所记，这个历史阶段，在汉口的会、所有观音阁长堤街真会、安定巷祈祷所、西满路祈祷所、建设路（民国二十三年，一九三四，三月十三日建）、精武路真会、硚口教会、斗牛巷教会（一九三三秋建立）、龙家巷教会（一九三四年秋建）、万民街教会、富源里教会、公安街教会、积武路、府西二路教会、楚宝街教会、横堤教会、黄孝河教会、进益村教会、球场教会。其中“积”武路只得一见，见湖北支部第二次大会记录中，笔者疑为“精”武路之误。各会建于何时多不可考，所知者寥寥。
又据《卅年专刊》到民国廿三年（一九三四），周马利亚执事又请湖南的黄曙光、周安得烈、朱恩光等前往汉口开办龙家巷真会，后为楚宝街真会。
汉口概况，一九三二年，七次临大（后改称八大）召开时，官顺全作为汉口代表做了报告（见《圣灵报》一九三二年第七卷第四～七期），说当时汉口真会有信徒百余人，负责人为余保罗（余子芳），另有男女执事各三人。会堂在汉口观音阁长堤街四百卅六号，租用的。民国十九年（一九三零）三次施洗，受洗卅一人。二十年（一九三一）又施洗三次，得卅七人。又在安定巷江明贵家中设一祈祷所。民国二十一年（一九三二）春季灵恩会前后受洗十八人。
此时，余子芳尚未被开革，官顺全所报告者，应该是当时汉口的总的情况。
在七大，“汉口代表提议（应该是官顺全）：本会合一实现，当先以武汉本会为沟通点，应如何进行联合之办法，请决定案。”当时作为武昌代表的魏以撒说：“武汉本会合一联络可由余与汉本会执事共同负责办理。武昌本会蔡展华等应着其引罪罢职，以免败坏本会及阻碍合一之进行，以促成本会整个合一之实现。”
由以上及前一历史阶段的记载可知，武汉真耶稣教会一直是分裂的。紧跟张殿举者汉口有余子芳保罗，武昌有蔡展华。而一九三二年，汉口余子芳尚未发难，武昌蔡展华则已经采取了动作，只是没有找到更具体的记载，不知道更详细的情况。
一九三二年十二月，第一次湖北支部大会上由官顺全提议，议决汉口各分会祈祷所，每逢安息均到观音阁真会聚会。一九三三年三月，据余保罗在第四次代议员会上的报告，汉口长堤街（即观音阁）真会有信徒二百余人、安定巷祈祷所二十余人，西满路祈祷所卅余人。
一九三四年三月开灵恩会四天，“大收效果”。三月七日，余子芳在观音阁非法召集大会，经总部高大龄出面，要武汉市政府下令制止。见前述。六月，八次临大（后改称九大）正式批准开革余子芳。
到一九三七年，汉口横堤教会有百廿余人，球场教会五十余人，黄孝河有二百六十人。
这个阶段的汉口真耶稣教会所知者如上。均见于《圣灵报》。
武昌
据《卅年专刊》，所知者如下：
武昌二马路、文昌门、塘角街、保安门也相继成立教会，“并且都有很大的神迹。更可宝贵的是他们的同心爱人与顺服。”没有具体时间，但列在一九三二年之前。
笔者据《圣灵报》，将能找到的资料整理如下：
一九三二年，在七次全体大会（后改称八大）上，当时河南、武昌的代表魏以撒，说是有教会连祈祷所共有六处，受洗信徒有一千余人，长老三人，男女执事六七人，每次聚会一百二十余人，安息日四百余人，会堂自建。“过去灵工状况很冷淡，近一年来大形振兴，人数突增百余人之多。”
一九三三年，魏以撒在代议员会议闭幕后，由总部差往南京，然后又到了武昌；周安得烈、吴贤真也由南京到了武昌。四月十二日到十五日开灵恩大会。每天四次聚会，到会者约五百余人。当时武昌城内有五处教会。
一九三四年，一月至六月二日止，武昌五处教会，总共领洗二百一十人。
在这个阶段，隶属于武昌的会所，记载所见有：黄土坡教会、文昌门教会、烈士街教会、四马路教会。武胜门教会、恺字营教会。
一九三三年第四次代议员会时，湖北代议员余保罗报告，黄土坡有四百余人、文昌门二十余人、烈士街四十余人、武胜门外壹百余人，恺字营又记为祈祷所，四十余人。云梦县黄渡沟二十人、孝感北门外祈祷所九人、汉口长堤街二百余人、安定巷祈祷所二十余人、黄陂县乡上古寺祈祷所十七人、东篁店四十余人；广水，无人数；黄冈淋山河祈祷所十人、汉口西洒路祈祷所卅余人。
关于恺字营，十月，湖北支部二大时，恺字营又是教会，而不是祈祷所。在一九三四年八次临大上，“恺字营本会代表陈迦犹”报告说：“本会于民国二十一年（一九三二）十一月初二日成立。到现在，新旧信徒共有一百二十一人”，负责人王世德。据此，一九三二年就应为教会，而非祈祷所。余保罗在四次代议员会上所报有误？
一九三四年八次临大（后改称九大）时，黄土坡、文昌门、烈士街、四马路四处教会，总人数约有三百名；安息日都在黄土坡教会聚会；领会者，四处轮流。
烈士街真会后迁望山门，一九三五年，聚会时有三四十人。
一九三七年，黄土坡教会，在三年之中受水洗者三百四十余人，望山门有百余人。
四马路教会，一九三五年，九月十五日，召开湖北支部第四次大会时，四马路教会代表胡歌尼流报告说：“本会已开办三年”云云，则四马路教会当建立于一九三二年。
值得注意的还有，在这个阶段真耶稣教会又传到了宜昌一带。据《卅年专刊》所记，宜昌是川楚咽喉，鄂西重镇。平时为货物转运中心，战时则为粮草接济之枢纽。人烟稠密，物阜民殷。据张恭枝的回忆，在民国二十二年（一九三三）国民党政府尚未开始禁烟之前，特税为宜昌重要收入，设有特税处。当时的负责人为真会周马利亚的丈夫武彝先生。他驻节宜昌，总“感属灵生活之切要，同时见宜昌被黑暗捆绑之人民痛苦太深，毅然负起拯救之使命。”遂发函邀请湖南灵恩布道队到宜昌来创办教会。“其经旅各费悉由其负担。记得在一个大伞高张的日子，黄队长曙光率领了四个天将似的队员，浩荡的来了宜昌。三天布道的号角，唤醒了迷失路途的羔羊。路得会的教友如潮水般的涌入了临时会堂。环城南路接受了真道，大有山阴道上应接不暇之感。”当时由于房屋狭小，而不得不分批轮流听道。“圣灵大降，如火如荼”。随着岁月一天天过去，“蒙召”的人也一天一天的增加。外国牧师也接二连三地来纠缠、辩道、论道，“但每次总是战胜有余的”。而当时最为紧迫的问题是房子不够。于是在宜昌的云集路鸠工建造了西式会堂一座，历时仅仅四个月。当“新堂献主”时，加入的“灵胞”已经有一千人左右了。其中戒掉鸦片的大约有四分之一强，治病的约四分之一，其余的都慕道而来。“这末日的警告轰动了宜昌每一个角落”。由此，宜都、沙市、郝穴、茅坪、三乡等地都先后设立了真会。宜昌的隆中路也设立了分会。更进而推展到四川的重庆、广安。“正如雨后春笋一般，真道兴旺大有一日千里之势！”
到一九三七年十次全大召开之时，宜昌已经开办分会五所，祈祷所三处；并由此而传入四川。信徒大约有大人三百三十八人，小孩九十三人，每晚聚会百余人，安息日三百余人。从一九三三年建会到一九三七年共施洗十六次。
宜都，据《圣灵报》，一九三七年在十次全大上黄以利亚的报告，宜都真会建立于民国廿二年（一九三三）十二月“主之救恩临到宜都而成立者”。先是由女信徒叶周氏到宜都亲戚戈章甫处见证“神恩”，戈大受感动，遂商请布道队到宜都来。布道队遂派蔡必得、胡立斋前往，赁屋为布道所，经月余之久，才有“神迹奇事引人信主”。到次年（一九三四）正月开灵恩会，受洗者八十余人。由戈马太主理，负责教会。一九三五年，建会堂，谭配得亦曾来指导，“但不知何故，为神不悦，将未成功之屋为巨风吹倒，落得半途而废”。当然，这应该是自然灾害。只得还在原地聚会。
郝穴真会，则建立于民国廿四年（一九三五）四月。正值大水为灾，居民颠沛流离，影响教会甚巨，但传道及教会职务人员努力挣扎，耐苦维持。到十月秋季灵恩会时，仍然冷落惨淡异常，几将倒闭。布道队乃派秦明光来郝穴帮助，坚苦工作，始见起色，“此时神用能力使死人复活者二起，并有其他神迹奇事，从此教会蹶然振兴”，教会又迁居宽屋。一九三七年时，每晚聚会有五十余人，安息日则较多。
沙市：
真会传到沙市，是在民国二十四年（一九三五）秋季。由宜昌布道队传来。王永生执事等人在沙市辛苦工作几个月，但男女合计不过十人。也租了间房子作祈祷所，由刘恒希执事负责。次年春，黄真光执事由四川返宜昌时，到沙市视察。奋力工作，“蒙主领导布道后”，男女人数逐渐增加到不下数十人，在克成路租房成立教会；派王永生执事牧养。
此外，见于记载的还有：
云梦黄渡沟真会。一九三一年建会，一九三三年，聚会人数约二十人。到一九三四年受洗信徒有五十二人。三月，建云梦县真会，两次施洗，信徒四十一人。
孝感县，只知于一九三三年三月以前已有一祈祷所，在北门外胡家墩。
另外，见于记载的还有黄陂县乡上古寺祈祷所、广水镇有两处教会、应山县东篁店有一处教会、黄冈淋山河祈祷所、信阳州教会、台子畈教会、粳口教会等等。惜资料不多，不知其详。
簰洲一带，首先是由王发光女执事接蔡马可、张乐意、许圣真等前去开办。自当地名绅王真光全家接受以后，更加兴旺。具体时间，据《真耶稣教会圣灵报》第一卷七～八期，在民国二十二年，一九三三年。
在这个阶段中，前面曾经提到过的张荫黄女执事于民国二十五年冬（一九三六）去世，时年三十六岁。
还有一位女执事值得一提。曾在武汉传道八年之久，抗战期间又到陕西各地传道。
此女执事，姓杨，圣名真道，而其俗名却已无人知晓。湖北孝感人。“幼而失养，及妍而嫁，未久即寡”。年青守寡，为其婆母送终，邻人见机欲辱之，遂跳楼自杀，幸不死。名播遐迩。县长颁节孝楼一座，以示崇敬。老会中之西人闻其名，多次邀荐，遂入协和医院学护士。由于她有学问根底，做事又认真负责，毕业后在汉口协和医院服务多年而不能它去。
一日，其弟偶染重疾，百医罔效，乃请真会祈祷，“立竿见影，父神大得蒙耀。此其加入本会之始也。”
又一日，有一病人到武昌真会。恰巧当时教会无人，只有杨真道。她就为其按手，不曾想病人大声叫道：“你的手有火吗？怎么会全身都热呢？”病人立即痊愈。杨女士遂从此改名为“真道”，并不再从事以医药救人的职业而专门以祈祷传道为事。
在这个历史阶段中，据《卅年专刊》统计表，在湖北新建的分、区会有：一九三二年六月，蔡福应等创积玉桥区会。一九三五年七月，周马利亚创楚宝街分会、刘基甸等创永宁巷区会。一九三七年二月，魏以撒等创黄孝河区会。一九三六年八月，张贤廷创球场区会。一九三二年八月，范品高创汉水街区会。一九三四年五月，王义挺创枣阳分会。一九三二年十一月，贺会基等创云梦分会。一九三五年二月，王发光等创簰洲区会。一九三六年三月，灵恩布道队创沙市分会。一九三五年二月，戴义民等创郝穴区会。一九三二年九月，黄曙光等创宜昌分会。一九三四年七月，戈马太创宜都分会。