这个阶段的山东真耶稣教会，几乎找不到什么记载，只有苇沟分会有一些。
一九三八年，昌乐分会在槐林设立了祈祷所。后因王雅各回苇沟庄，于是在苇沟庄又设教会一所。民国廿九年（一九四零）的十月开灵恩会一次。祷告会一次。受洗者六十人。民国卅一年（一九四二）在槐林庄开灵恩会一次，受洗者六十余人。两处受洗一百二三十人，受灵洗者八十余人。在槐林，有潘廷梅“热心为主”；苇沟则有王发祥。王原系临朐县人，家庭会信徒。因逃难来到昌乐。经王万利引导，及王雅各由潍县回昌乐以后同他谈道，“受感归真”。在潍县开灵恩会时受过水灵二洗，“热心爱主，帮助教会”。
抗战期间新建分、区会据统计表，有：一九四二年八月，王雅各创昌乐区会。